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Notre histoire

  • 1991

    Création SEFIMA Courtage assurance-vie et placements financiers

  • 1999

    Offre immobilière défiscalisation

  • 2002

    Rachat du Cabinet Midi Patrimoine

  • 2003

    Création du pôle Conseil juridique et fiscal

  • 2004

    Création du pôle marchés financiers

  • 2008

    Création de SEFIMMO Gestion Immobilière

  • 2009

    Ouverture du pôle Immobilier Professionnel

  • 2012

    Rachat cabinet AACE

  • 2018

    Rachat du cabinet Finance et Gestion de Patrimoine à AVIGNON

  • 2019

    Rachat du cabinet Famille Patrimoine & Associés à SAINTE-MAXIME et arrivée de son fondateur Renaud BENZAQUEN en tant que mandataire de SEFIMA.

  • 2021

    Rachat du cabinet Audit & Conseil Patrimonial à TOULON et arrivée de son fondateur Jean-Paul SIMONOVICI en tant que mandataire de SEFIMA .

  • 2022

    Rapprochement avec le Groupe Premium, représentant plus de 8 milliards d’encours, afin de faire de SEFIMA la plate-forme régionale de CGP Premium.

  • 2024

    Rachat à Marseille des Cabinets La Phocéenne d’Investissement, NDC & Associés et DDC Patrimoine. À cette occasion Cédric PHLIPONEAU et Didier de CROZET nous rejoignent en tant que mandataire.

SEFIMA MARSEILLE

Conseil en gestion de patrimoine indépendant
Adhérent à la Chambre Nationale
des Conseils en Gestion de Patrimoine.
SAS au capital de 36 448 euros.
Ape 6622Z – Siren 381 041 524 – RCS Marseille
Enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 07 022 682