Marchés financiers

Analyse Macroéconomique

Nous sommes en veille permanente afin d’acquérir une vision claire et objective de l’environnement économique, politique et géopolitique dans le but de réaliser les meilleurs choix d’investissement.

Suivi quotidien des marchés financiers internationaux

Nous suivons quotidiennement les marchés en Europe, aux États-Unis et en Asie, quelles que soit les classes d’actifs, afin d’intégrer dans nos allocations les moteurs de performances présentant les meilleures espérances de gain, à des niveaux de risque maîtrisés.

Une grande proximité avec les Sociétés de Gestion

Nous rencontrons régulièrement les sociétés de gestion afin d’appréhender leur ADN, leurs visions et leurs particularités. De nombreux échanges avec ces acteurs spécialisés nous permettent d’affiner notre jugement, de sélectionner des partenaires professionnels fiables dont la qualité de gestion est indiscutable. Nous avons l’avantage de travailler en architecture ouverte. Quand nous avons des convictions d’investissement nous recherchons systématiquement l’acteur le plus performant parmi les centaines de sociétés de gestion de la place.

Création de portefeuilles

Nous adaptons systématiquement nos allocations aux différents profils d’investisseurs, en fonction de leur degré d’aversion au risque, de leur horizon d’investissement et de leurs besoins. Notre objectif est de vous donner accès à un produit sur mesure correspondant au cahier des charges que nous avons établi ensemble.

Communication

Nous avons mis en place une lettre d’information dans laquelle vous retrouverez notre vision sur l’évolution de l’environnement économique. Nous essayons de synthétiser une information parfois très technique pour vous apporter un regard clair sur les marchés. Cette information est accompagnée de vos états de comptes pour que vous puissiez suivre régulièrement l’évolution de vos investissements. Profitez de cette occasion pour nous contacter et échanger sur notre vision des marchés, nous sommes facilement joignables !

Visio conférence

partage de documents en temps réel

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Échange téléphonique

Mails informatif et propositions

(allocations, arbitrages, marchés ...)

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SEFIMA MARSEILLE

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Adhérent à la Chambre Nationale
des Conseils en Gestion de Patrimoine.
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Enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 07 022 682