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Nos services

Ingénierie patrimoniale

Le département ingénierie patrimoniale du cabinet œuvre à la réalisation d’études patrimoniales, juridiques et fiscales visant à répondre aux nombreuses questions que vous vous posez  dans des domaines aussi variés que la planification patrimoniale, le droit de la famille, la fiscalité personnelle, la transmission à titre gratuit ou onéreux d’un patrimoine personnel ou professionnel…..

Ces études rendent compte de votre situation, mettent en évidence vos besoins et suggèrent une série d’actions à mener afin de répondre à des objectifs très précis.  Sefima vous accompagne ensuite dans la mise en œuvre des préconisations en concertation avec vos conseils habituels ou les conseils partenaires du cabinet.

Depuis bientôt 30 ans nous avons su pérenniser une relation de confiance avec notre clientèle constituée de particuliers, de professions libérales mais aussi d’entreprises.

Produits

De par sa position privilégiée de conseiller indépendant, le cabinet sélectionne les meilleurs partenaires (compagnies d’assurance, gestionnaire d’actifs financiers ou immobiliers, banques, promoteurs immobiliers etc …) et produits tout en conservant et maîtrisant un large spectre de solutions :

  • Assurance-vie
  • Valeurs mobilières
  • Capital développement
  • Investissements immobiliers
  • SCPI
  • Crédit
  • Retraite complémentaire
  • Prévoyance
  • Epargne salariale

Ces produits s’adressent tout autant aux particuliers qu’aux professions libérales et aux entreprises.

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Notre équipe

Lionel TOMAS

Gérant

Marseille

Corine OLIVE

Gérante SEFIMMO

Marseille

Corinne BARDE

Assistante de Direction

Marseille

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SEFIMA MARSEILLE

Conseil en gestion de patrimoine indépendant
Adhérent à la Chambre Nationale
des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Sarl au capital de 40 000 euros.
Ape 6622Z – Siren 381 041 524 – RCS Marseille
Enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 07 022 682