L’ingénierie patrimoniale
Présentation
La vocation du Département Ingénierie Patrimoniale et Sociale et les mandataires est de vous offrir une prestation de conseil en stratégie patrimoniale, c’est-à-dire la réalisation d’une « Étude Patrimoniale Globale » comprenant :
- Un audit de votre situation personnelle (sous l’angle juridique, fiscal, patrimonial et social) qui sera ensuite confronté à vos objectifs et contraintes.
- Une étude définissant la stratégie (optimisation juridique, fiscale, sociale et financière) à mettre en œuvre pour satisfaire vos ambitions patrimoniales (vous exposer les techniques existantes, conseillées ou inopportunes).
Compétences
Sur le plan technique, notre équipe de mandataires maîtrisent les outils de gestion patrimoniale (régimes matrimoniaux, transmissions à titre gratuit ou à titre onéreux, démembrement de propriété, sociétés civiles, structures patrimoniales…) et sociale (régimes sociaux, conventions collectives, optimisation de statut et de rémunération…).
Domaines d’intervention
Le Département d’Ingénierie Patrimoine et Sociale et les mandataires interviennent en matière d’acquisition, de détention, de réorganisation et de transmission des patrimoines privés et professionnels.
SEFIMA MARSEILLE
- 59 Avenue André Roussin 13016 Marseillle
- 04 96 15 26 60
- contact@sefima.com
Conseil en gestion de patrimoine indépendant
Adhérent à la Chambre Nationale
des Conseils en Gestion de Patrimoine.
SAS au capital de 40 000 euros.
Ape 6622Z – Siren 381 041 524 – RCS Marseille
Enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 07 022 682